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崗位職責：

1、依托自有資源或公司現(xiàn)有資源，開拓并維護客戶渠道。通過各類營銷推廣活動，主動開發(fā)新的高凈值客戶及潛在高凈值客戶。

2、建立和維護、提升客戶關(guān)系。有計劃、規(guī)范性地開展客戶關(guān)系管理工作，提高客戶滿意度和忠誠度，結(jié)合客戶需求和產(chǎn)品特性，分析和挖掘高凈值客戶需求，為客戶制定資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供投資建議。

3、了解市場信息，提供合理化建議。及時深入了解金融市場變化，收集同業(yè)信息、客戶對金融產(chǎn)品的潛在需求，向上級主管提供理財產(chǎn)品、銷售流程、增值服務、營銷方案等方面的合理化建議。

4、完成制定的銷售目標。

5、密切關(guān)注市場及客戶情況變化，積極防范風險，維護公司與客戶權(quán)益。

任職資格：

1、本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)

2、金融從業(yè)經(jīng)驗2年以上或銷售工作3年以上：具有基金從業(yè)資格證或AFP金融理財師、CFP國際金融理財師、CFA金融分析師優(yōu)先，有客群資源者經(jīng)驗不限

3、具有投資分析能力，專業(yè)全面的理財知識，良好的學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力以及穩(wěn)定的從業(yè)心態(tài)，對客戶精準的把握。