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“超級工程”激發(fā)投資熱情 機構聚焦數(shù)字基建主線
2022-02-21

近日,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動,機構估算將至少拉動千億級投資,相關上市公司也在積極布局。機構及業(yè)內人士表示,隨著“東數(shù)西算”工程的啟動,疊加數(shù)字經(jīng)濟確定的發(fā)展方向,數(shù)字基建領域全年有望發(fā)力,相關產(chǎn)業(yè)鏈將實現(xiàn)不斷受益。(經(jīng)濟參考報)

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“超級工程”激發(fā)投資熱情 機構聚焦數(shù)字基建主線

做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟,基礎設施先行?!胺€(wěn)增長”基調下,我國數(shù)字經(jīng)濟的基礎設施建設(簡稱“數(shù)字基建”)正全面發(fā)力。近日,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動,機構估算將至少拉動千億級投資,相關上市公司也在積極布局。機構及業(yè)內人士表示,隨著“東數(shù)西算”工程的啟動,疊加數(shù)字經(jīng)濟確定的發(fā)展方向,數(shù)字基建領域全年有望發(fā)力,相關產(chǎn)業(yè)鏈將實現(xiàn)不斷受益。

“東數(shù)西算”工程啟動

數(shù)字基建領域掀漲停潮

2月18日,A股市場數(shù)字基建相關板塊表現(xiàn)火爆。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至當天收盤,算力概念板塊指數(shù)領漲,大漲7.24%,數(shù)據(jù)中心、智慧政務、云計算、大數(shù)據(jù)、邊緣計算、云辦公、智慧城市等概念指數(shù)全面收漲。相關領域內個股更是掀起漲停潮,首都在線零點有數(shù)、依米康、云賽智聯(lián)等近20只個股漲停,傳統(tǒng)基建板塊也連帶受益,寧波建工、四方新材浙江建投等個股也紛紛漲停。

國家發(fā)展改革委等12部門日前印發(fā)的《關于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》提出,加快新型基礎設施重大項目建設,包括加快實施大數(shù)據(jù)中心建設專項行動,實施“東數(shù)西算”工程,加快長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等8個國家級數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點建設。

“數(shù)字經(jīng)濟是國家層面的戰(zhàn)略重點,而東數(shù)西算工程是數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)化底層技術的關鍵一步?!蔽髂献C券分析師王湘杰分析稱。

國家發(fā)改委相關負責人在答記者問時表示,算力作為數(shù)字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力,已成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點和國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎設施。截至目前,我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達500萬標準機架,算力達到130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算)。隨著數(shù)字技術向經(jīng)濟社會各領域全面持續(xù)滲透,全社會對算力需求仍十分迫切,預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。加快推動算力建設,將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力,加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程,催生新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式,支撐經(jīng)濟高質量發(fā)展。

業(yè)內人士稱,數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展大勢下,數(shù)字基建全年有望發(fā)力?!盎A設施建設是推動數(shù)字經(jīng)濟的根基,到2025年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%,在較大的增量空間下,數(shù)字基建成為其增長的保障。此外,中央經(jīng)濟工作會議對2022年全年定調是穩(wěn)增長,同時提出了適度超前基建,在此背景下,數(shù)字基建全年有望發(fā)力。”川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂說道。

數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)鏈充分受益

相關上市公司提前布局

機構測算,“東數(shù)西算”工程全面啟動后,將至少拉動千億級投資。

中泰證券表示,穩(wěn)增長下,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、帶動效應強,有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進,拉動我國云基建板塊整體投資支出。國聯(lián)證券分析,“東數(shù)西算”涉及四市八省二區(qū)及三大電信運營商等央企,假設約50個示范項目,將拉動約1000億元投資規(guī)模。

相關上市公司已提前布局。中科曙光方面透露稱,中科曙光去年就推出了算力基礎設施和公共計算服務平臺――計算服務,并由旗下子公司曙光智算進行統(tǒng)一運營管理。同時,曙光作為核心信息基礎設施企業(yè),還支撐了重慶大數(shù)據(jù)中心建設,為區(qū)域支柱產(chǎn)業(yè)提供數(shù)字化轉型升級的核心動能。優(yōu)刻得公司表示,其UCloud優(yōu)刻得上海青浦云計算中心、烏蘭察布云計算中心分別位于全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點的長三角和內蒙古節(jié)點,未來將依托兩大中心,打造一批“東數(shù)西算”典型示范場景和應用,滿足企業(yè)數(shù)字化高質量發(fā)現(xiàn)需要。

不少機構表示,數(shù)字基建相關產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。華泰證券表示,“東數(shù)西算”全面啟動,意味著數(shù)字基建迎來長期(技術)+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點關注數(shù)據(jù)中心(IDC)及其上游的服務器+光模塊,基站設備及其上游的PCB(印制電路板)。國聯(lián)證券表示,“東數(shù)西算”工程將帶動數(shù)據(jù)中心運營及其產(chǎn)業(yè)鏈上土建工程、IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給的需求機會。

具體來看,華西證券認為,在行業(yè)資本催化下,IDC行業(yè)正處在激烈競爭、加速整合的拐點階段,長期看仍屬于重心向上的成長行業(yè)。資金成本及負債結構更良好、融資渠道更廣泛的企業(yè)相對受益;同時,行業(yè)“老兵”有更持久的耐力,并有望在行業(yè)能源變革中占據(jù)先機。


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